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　　中新经纬10月16日电 题：三季报发布在即银河娱乐集团唯一网站，哪些公司事迹有望超预期？

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　　作家 李求索 中金公司连络部首席国内策略分析师、董事总司理

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　　黄凯松 中金公司连络部策略分析师

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　　三季度A股阛阓延续颠簸磨底态势，估值和样子贪图反应出钞票价钱如故隐含较为严慎的预期，行情扭转仍需耐烦恭候积极身分催化。跟着A股上市公司三季度事迹在10月中下旬荟萃闪现，咱们瞻望，事迹出现改善拐点或超预期的行业和个股可能渐渐成为投资者温煦的干线。

　　咱们瞻望，三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善，全年岁迹增长底部可能已过。三季度经济有旯旮企稳迹象，PPI(工业坐褥者出厂价钱指数)同环比均有所回稳。咱们从上至下测算A股三季度非金融营收同比可能为个位数增长，增速比较二季度或持平略降，利润端方面结合工业品价钱回稳以及同时工业企业盈利情况，估算三季度非金融盈利同比增速较二季度有所改善，有望确立至0增长隔壁，全年非金融盈利同比降幅收窄。

　　抵制10月13日，字据中金公司重心遮掩A股公司不统共统计(约948家)，A股举座三季度盈利增速预测为12.0%，非金融三季度盈利同比预测为15.3%，该预测增速比较二季度盈利预测擢升超10个百分点；8月31日以来分析师对A股2023年盈利预测举座下修1.9个百分点，大齐行业下修盈利预测，少数行业如公用工作小幅上修；2023年7-8月工业企业利润呈现探底回稳迹象。

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　　中上游行业为盈利增速改善主要能源。结构上来看：第一，商品价钱回升和基数身分带动能源和原材料行业盈利改善。三季度国表里大量商品价钱回升，PPI同比降幅诱骗3个月收窄，咱们瞻望能源和原材料事迹降幅将收窄，其中石油石化、有色金属和基础化工等行业的商品价钱核心环比擢升，事迹可能环比改善，钢铁、建材和煤炭等行业事迹同比改善可能主要为低基数影响。第二，卑劣破钞行业事迹改善偏缓。三季度以来国内供给收复经过好于需求侧，卑劣部分破钞行业可能事迹改善幅度有限，内生需求带来盈利改善的行业仍相对稀缺。第三，出口链事迹仍具有一定韧性。三季度以东说念主民币计价的出口同比增速回升，家电、轻工等部分行业受益国际库存见底，出口和汇率影响对事迹酿成一定援救。第四，TMT(科技、媒体和通讯)板块事迹周期可能接近见底改善拐点。众人半导体周期已有触底回升迹象，众人和中国半导体销售额同比降幅领悟收窄，中国集成电路出口数目同比转正，手机等重心卑劣需求尚待改善，破钞电子和电子元件浩繁去库存较为充分，也有望缓缓迎来事迹改善；咱们以为，AI关系产业短期可能仍难以终了在事迹增长层面。

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　　细分限制有哪些亮点？结合中金行业分析师从下到上反馈，咱们以为，第一，能源、原材料行业，部分商品价钱回升改善能源原材料盈利，石油石化事迹有望环比改善；部分化工品事迹因价钱反弹有望改善；钢铁部分中游原材料行业可能受老本增长影响利润端量对承压；煤炭和建材三季度价钱较弱影响盈利；锂等新能源金属事迹可能仍偏弱。第二，中游限制，Bwin火电受益于煤炭价钱低位，三季度盈利或达年内峰值；电力斥地和充电桩事迹可能也将缓缓终了；光伏产业链和新能源车产业链中游供需口头尚待改善。中游限制事迹有望超预期的可能来自部分出口限制、特钢、充电桩、东说念主形机器东说念主、部分公用工作细分赛说念及部分物流细分赛说念等，户储、电网数字化或低于预期。第三，卑劣破钞，食物、免税、轻工、好意思妆医好意思、家电均反馈内销增长相对较弱；汽车行业车企发扬分化，部分零部件法子加快放量，旅游和货仓事迹也相对改善较多。汽车智能化赛说念、部分家电、男装行业事迹有望超预期。第四，TMT限制，运营商数字化转型干预考据阶段，数据要素计谋接续股东，新业务增长有望拉动事迹；科技硬件方面，手机需求仍相对低迷，但筹议末端库存出清及下半年新品，关系公司事迹有望改善；半导体短期事迹收复有限、斥地材料订单增速依然较缓，但旯旮改善趋势已基本详情；诡计机板块三季度事迹仍处于确立周期，渐渐接近改善拐点。第五，金融地产方面，银行业受宽松货币计谋以及减费计谋，营收增速受到一定影响；券商经纪、投行及投资业务均有所承压，三季度事迹环比二季度存鄙人滑压力；保障板块短期事迹或受居品停售影响，三季度新业务发扬或不足二季度。从反馈服从看，三季度盈利同比增速可能较高的板块包括零卖、旅游货仓及餐饮、轻工日化、公用工作、交通运载物流和传媒互联网等。

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　　跟着上市公司盈利有望旯旮改善，比较上半年咱们提倡在事迹终了和基本面改善限制加多配置权重。刻下高增长限制仍相对稀缺，主理基本面拐点以及确立弹性可能是垂危的投资念念路。在三季报事迹预告和叙述闪现阶段，重心温煦：(1)三季报事迹可能超预期或环比改善的景气限制。(2)适合新时期、新趋势且存在产业催化的科技成长细分限制，举例通讯、半导体、破钞电子等有望受益产业自主和自身产业景气改善限制，前期养息较多且产业计谋有旯旮放肆预期的医药生物相似值得温煦。(3)需求当先改善、库存和产能等供给口头改善，具备较强事迹弹性的限制值得温煦，举例白酒、汽车零部件、上游资源行业等。(本文摘自中金公司于“中金点睛”发布的研报《三季报预览：哪些公司事迹有望超预期》。)

　　李求索 分析员 SAC 执证编号：S0080513070004 SFC CE Ref：BDO991

　　黄凯松 分析员 SAC 执证编号：S0080521070010 SFC CE Ref：BRQ876

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　　(文中不雅点仅供参考，不组成投资提倡，投资有风险，入市需严慎。)

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现任新疆维吾尔自治区纪委副书记银河娱乐集团唯一网站，自治区监察委员会副主任。